AI聊商店2026.1.18---華為智譜GLM-Image對台灣電子代工的影響

 AI聊商店2026.1.18---華為智譜GLM-Image對台灣電子代工的影響

Q:華為智譜GLM-Image對台灣電子代工的影響

AI:

「華為智譜 GLM-Image」的發布（2026年1月）被視為中國 AI 全棧國產化的重要里程碑。

這款模型由智譜 AI 與華為聯手打造，

首度實現了從數據預處理到訓練全流程在華為昇騰（Ascend）晶片與昇思（MindSpore）框架上完成。

這項進展對台灣電子代工產業（如鴻海、廣達、緯穎等）的影響呈現「短空長多」或「結構性轉向」的複雜局勢，

可從以下幾個維度分析：

1. 供應鏈的「雙軌化」壓力

長期以來，台灣代工大廠（EMS/ODM）是 NVIDIA H100/B200 伺服器的主要組裝者。

* **影響：

 GLM-Image 證明了中國即便沒有 NVIDIA 晶片，也能訓練出 SOTA（頂尖）等級的模型。這將加速中國互聯網巨頭（騰訊、阿里、百度）轉向採購華為昇騰伺服器。

* **對台廠挑戰：

 台灣代工廠在中國境內的工廠，未來可能需要處理更多非 NVIDIA 架構的產品。若美國禁令進一步收緊，台廠在「中國市場供中國用」的本土化伺服器生產中，將面臨來自浪潮（Inspur）、中科曙光等中國本土廠商的直接競爭。

#2. 伺服器設計與製造的技術轉移

GLM-Image 使用的是華為 Ascend Atlas 800T A2伺服器架構。

* **散熱與架構：

 國產晶片（如昇騰 910B/C）的能效比與封裝方式與 NVIDIA 不同。台灣代工業者在散熱解決方案（如液冷技術）與高速傳輸電路設計上，原本領先全球，但隨著華為建立自主生態系，相關的設計規範將由華為定義。

* **風險：

台廠若無法進入華為的供應鏈核心，可能會在中國這塊巨大的 AI 算力市場中邊緣化。

3. 全球算力需求的「總量增長」

雖然 GLM-Image 代表了國產替代，但它也刺激了全球對 AI 應用的想像。

* **邊緣運算商機：

 GLM-Image 具備強大的文字渲染與圖像生成能力，未來若下放到終端設備（如手機、PC），

將帶動新一波 AI PC與 AI Phone 的換機潮。

* **台廠獲益：

台灣在邊緣運算硬體（筆電、手機代工）具備壟斷地位。

無論內核是華為、NVIDIA 還是高通，硬體載體的升級對鴻海、仁寶等廠商仍是利多。

4. 關鍵零組件的依賴性

儘管 GLM-Image 宣稱全流程國產化，但伺服器內部的高階載板（ABF）、電源管理 IC、以及某些傳輸介面組件，台灣廠商仍保有極高競爭力。

* **影響：

 只要華為需要大規模部署這些伺服器，對台灣電子零組件（非組裝層面）的需求反而可能增加，只是客戶端從美系雲端大廠（CSP）部分轉移至中系算力中心。

 總結與對比

| 影響層面 | 影響性質 | 具體表現 |

| --- | --- | --- |

| **高端組裝** | 負面/具挑戰 | 中國市場可能從美系架構轉向華為架構，台廠組裝份額受壓。 |

| **邊緣硬體** | 正面 | AI 應用普及帶動 AI PC/手機換機潮，台廠強項。 |

| **零組件供應** | 中性偏正 | 對高階 PCB、散熱、電源模組的需求依然強勁。 |

| **競爭格局** | 結構性轉變 | 台廠需在「NVIDIA 生態」與「華為生態」中尋求平衡。 |

這款模型的成功，象徵著「算力脫鉤」已從理論變為現實。

對台灣代工業而言，

這意味著必須在產能部署上更具彈性，並在技術研發上保持跨平台的相容性。